Везде
Российская нефть сохраняет ведущие позиции на индийском рынке
Оглавление
Аннотация Оценить Содержание публикации
Библиография Комментарии
Поделиться
QR
Метрика
Российская нефть сохраняет ведущие позиции на индийском рынке
Аннотация
Код статьи
S268684310032489-5-1
DOI
10.18254/S268684310032489-5
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Чеснокова Светлана Викторовна 
ORCID: 0000-0001-6875-6144
Должность: научный сотрудник
Аффилиация: Институт востоковедения РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Выпуск
Выпуск №3
Аннотация

C весны 2022 года Индия является одним из крупнейших импортеров российской нефти. Подавляющий объем российского экспорта этого энергоресурса пошел на восток (в Китай и Индию), после того как в 2022 г. западные страны резко сократили закупки. Особенно увеличился объем поставок в Индию. Значительную долю экспорта в эту страну составляет нефть марки Urals, которая продается со скидкой, что делает импорт рентабельным для индийской стороны, даже с учетом транспортных расходов. Доля России в общем объеме индийского нефтяного импорта выросла с 1% в феврале 2022 г. до 40% в апреле 2024 г. Начиная с октября 2022 г. и по настоящее время (апрель 2024 г.) Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав страны Ближнего Востока. Примечательно, что такой стремительный рост поставок произошел на фоне введения западными странами так называемого потолка цен и установления других ограничений, таких, как санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Столь высокий рост экспорта нефти привел к появлению значительного дисбаланса в торговле между двумя странами в пользу России. Для решения этой проблемы необходимо наращивать индийский экспорт. Несмотря на гигантский рост объема российских поставок за последние два года, их динамика не всегда была устойчивой. Эта тенденция, а также возможности дальнейшего развития сотрудничества рассматриваются в представленной работе. Необходимо отметить, что есть значительный потенциал для роста российских поставок в Индию, т. к. в дальнейшем потребности этой страны в нефти будут расти высокими темпами.

Ключевые слова
Нефть, Индия, экспорт, импорт, санкции, потолок цен, прогноз
Классификатор
Получено
30.09.2024
Дата публикации
05.10.2024
Всего подписок
3
Всего просмотров
111
Оценка читателей
0.0 (0 голосов)
Цитировать Скачать pdf
Доступ к дополнительным сервисам
Дополнительные сервисы только на эту статью
Преимущества сервисов
100 руб. / 1.0 SU
1 В апреле 2024 года импорт российской нефти в Индию достиг максимума за последние девять месяцев и составил 1,96 млн баррелей в сутки (далее — б/с), что на 19% больше показателей марта [Импорт российской нефти… 2024]. На долю России пришлось 40% от общего объема индийского импорта нефти [В апреле 2024 года… 2024]. При этом Россия остается крупнейшим поставщиком в Индию уже на протяжении 19 месяцев — с октября 2022 года. Однако несмотря на гигантский рост объемов российских поставок за последние два года, их динамика не всегда была устойчивой.
2 Как известно, радикальное изменение направления российского экспорта углеводородов началось весной 2022 года в связи с введением западными странами санкций против России, произошедшим после начала специальной военной операции на Украине. Западные страны либо радикально сократили закупки нефти в России, либо полностью от них отказались. В результате произошел поворот экспорта российской нефти на восток. В 2022 г. порядка 40 млн тонн нефти и нефтепродуктов из российского экспорта, предназначенного для Запада, ушло в Азию [Андреева, 2023]. Доли азиатских стран в российском экспорте существенно увеличились. Так, в 2023 г. доля Китая в экспорте нефти и нефтепродуктов из РФ составила 50%, а Индии — 40%, т. е. рекордные 90% экспорта пришлись на две крупнейшие азиатские страны. При этом лишь 4–5% российской нефти и нефтепродуктов было поставлено в 2023 г. в Европу, на которую раньше приходилось до 40–45% [Паршинова, 2024].
3 Индия, которую связывают давние торгово-экономические отношения с РФ, стала одним из крупнейших импортеров российской нефти. В 2022 г. Индия закупила у РФ 33,4 млн тонн нефти [Савенкова, 2023], а в 2023 г. этот показатель увеличился более чем в два раза — до 70 млн тонн [Эксперт оценил возможность… 2024].
4 Роль Индии на мировом энергетическом рынке трудно переоценить — страна является второй по величине импорта нефти в Азии и одним из крупнейших мировых покупателей этого энергоресурса. При этом 85% потребностей индийской экономики в нефти покрывается за счет импорта.
5 До 2022 г. доля России в импорте нефти Индии была невелика. Главными и традиционными экспортерами были страны Ближнего Востока, на долю которых приходилось свыше 60% индийского импорта нефти [Чеснокова, 2022, с. 95]. В 2022 г. после введения санкций Россия предложила Индии свою нефть с существенным дисконтом. Поставки российских энергоресурсов стали чрезвычайно выгодны для Индии, и она решила значительно увеличить закупки несмотря на недовольство США. Индийские официальные лица неоднократно заявляли, что Индия будет выбирать поставщиков энергоносителей, исходя из своей экономической целесообразности.
6 Динамика экспорта российской нефти в Индию представлена ниже. Необходимо отметить, что достаточно сложно давать точную оценку объемов поставок, поскольку зарубежные источники обычно используют меры объема (баррели в сутки), а российские — меры веса (тонны). К тому же российская таможенная статистика в 2022 г; закрылась, а данные зарубежной появляются с некоторым опозданием. В результате приходится давать оценки разных информационных агентств, которые не всегда совпадают в количественном выражении, но тенденции, как правило, прослеживаются идентичные.
7 В «досанкционном» 2021 г. экспорт российской нефти в Индию составлял порядка 73 тыс. б/с. В феврале 2022 г. объем экспорта также был невелик — менее 100 тыс. б/с [Будрис, 2023]. В марте вырос интерес индийских потребителей к российской нефти марки Urals и началось увеличение поставок. При этом Россия в тот период была лишь на 11 месте среди экспортеров. В апреле 2022 г. поставки выросли до 277 тыс. б/с, и Россия заняла уже четвертое место среди крупнейших экспортеров. В мае она стала второй, уступив только Ираку. Объем поставок увеличился втрое по сравнению с апрелем и составил 819 б/с [Рынок добычи и переработки нефти, 2022]. В июне этот показатель достиг 950 тыс. б/с [Россия нарастила экспорт…2022], а в июле понизился на 5% до 917 тыс. б/с. В августе 2022 г. объем экспорта российской нефти стал меньше еще на 18% и составил 738 тыс. б/с [Злобин, 2022]. Однако в сентябре вновь начался рост, и объем поставок достиг 879 тыс. б/с [Choudhary, 2022]. В октябре 2022 г. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обойдя Саудовскую Аравию и Ирак, и экспортировала уже 946 тыс. б/с. В ноябре объем поставок немного снизился до 909 тыс. б/с, а в декабре 2022 г. снова вырос и достиг рекордного для 2022 года объема в 1,17 млн б/с [Демченко, 2023].
8 В 2023 г. рост экспорта российской нефти в Индию продолжился. Его объем составил 1,4 млн б/с в январе и 1,6 млн в феврале [Будрис, 2023]. В марте 2023 г. этот показатель существенно вырос, и, по данным французской компании Kpler, достиг 2,14 млн б/с [Савенкова, 2023]. В апреле импорт российской нефти в Индию по данным Reuters составил 1,9 млн б/с [В апреле 2023 года Индия… 2023], а по информации МЭА — 2 млн б/с [Бодряшкин, 2023]. При этом из общего объема индийского импорта нефти, который составил 4,81 млн б/с, на долю России приходились 39,5%. РФ по-прежнему сохраняла свой статус крупнейшего поставщика [В апреле 2023 года Индия… 2023]. В мае 2023 г. Россия экспортировала в Индию 2,2 млн б/с, в июне — 2,11 млн б/с [Россия нарастила экспорт… 2023]. В июле этот показатель составил 1,85 млн б/с [Хасанова, 2023], а в августе 2023 г., на фоне падения цен на ближневосточную нефть, уровень российских поставок достиг семимесячного минимума и составил 1,44 млн б/с [Индия нарастила импорт нефти, 2023]. В сентябре импорт российской нефти в Индию вырос до 1,8 млн б/с [Индия нарастила импорт нефти, 2023], однако в октябре 2023 г. снова произошло снижение — до 1,58 млн б/с [Sharma, 2023]. В ноябре 2023 г. этот показатель составил 1,4 млн б/с, а в декабре — 1,7 млн б/с [МЭА отметило рост доходов… 2024].
9 В начале 2024 г. колебания объемов поставок нефти продолжились. В январе Россия экспортировала в Индию 1,5 млн б/с [МЭА отметило рост доходов… 2024], а в феврале поставки снизились до 1,2 млн б/с [В МЭА заявили… 2024]. В марте 2024 г. начался рост российских поставок в Индию, который достиг 1,8 млн б/с [Тихонов, 2024]. И, как было отмечено выше, в апреле 2024 г. объем российского экспорта нефти в Индию достиг максимального значения за последние девять месяцев, составив 1,96 млн б/с [Импорт российской нефти в Индию… 2024].
10 Неустойчивая динамика экспорта нефти в Индию объясняется многими факторами. Один из них — требования стран G-7 соблюдать потолок цен, установленный на уровне 60 долл. за баррель. В настоящее время дисконт на российскую нефть составляет 2–4 долл. за баррель, в отличие от 30 долл. в начале 2022 года. Следовательно, нефть продается по цене выше установленного потолка [Тихонов, 2024]. При этом Urals остается наиболее выгодным предложением на рынке, если не считать ограниченные поставки венесуэльской нефти. Как известно, Urals составляет подавляющую часть российских поставок нефти в Индию. Экспортная высокосернистая нефтяная смесь марки Urals получается в результате смешивания в системе трубопроводов «Транснефти» тяжелой высокосернистой нефти Урала и Поволжья с легкой западносибирской нефтью Siberian Light. Незначительную долю в российском экспорте в Индию занимает нефть других марок — восточносибирская ESPO и сахалинский сорт Sokol. Временное прекращение или сокращение импорта этих сортов нефти в Индию также немного повлияло на уровень поставок.
11 Определенное влияние на объемы поставок оказали санкции США против судов, перевозящих российскую нефть. Так, известны случаи, когда Индия отказывалась принимать в своих портах танкеры из санкционного списка. Среди факторов, влияющих на уровень поставок, можно отметить ситуацию на нефтеперерабатывающих предприятиях России и Индии, ценовую политику ближневосточных экспортеров нефти, сезонные колебания спроса и др.
12 Несмотря на неустойчивую динамику, наблюдавшуюся с августа 2023 г., Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию. РФ занимает лидирующие позиции, начиная с октября 2022 г., хотя ее доля в индийском импорте менялась. В 2021 г. и в начале 2022 г. эта доля не превышала 1%. В апреле 2022 г& показатель вырос до 8%, в мае — до 16,5% [Рынок добычи и переработки нефти… 2022], в июне — до 20%. В октябре 2022 г. Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию, на долю которого приходилось 22%. С тех пор этот показатель значительно вырос и держится на достаточно высоком уровне, несмотря на некоторые колебания. Пиковый уровень был зафиксирован в мае 2023 г., когда Индия импортировала 46% нефти из России. Затем этот показатель уменьшился, а в апреле 2024 г. он вновь увеличился и составил 40%.
13 Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в Индию вырос в 2023 г. в два раза и составляет значительную долю в общем объеме торговли. Россия также сохраняет ведущие позиции по поставкам угля и минеральных удобрений, алмазов, подсолнечного масла, черных металлов. В 2023 г. товарооборот между странами достиг 65 млрд. долл. Однако рост российского экспорта привел к появлению дисбаланса в торговле в пользу России (более 55 млрд. долл.). Для решения этой проблемы необходимо наращивать индийский экспорт, объемы которого пока несопоставимы с импортом из России. «Тем не менее растут объемы поставок машин и оборудования (до 576,7 млн долл., рост в 2,1 раза), органических химических соединений (до 323,4 млн долл., рост на 14,6%), черных металлов (до 322,2 млн долл., рост в 2 раза), электрооборудования (до 268,6 млн долл., рост на 46,5%), продукции неорганической химии, рыбы и морепродуктов, оптического, измерительного и медицинского оборудования, фармацевтической продукции и др. Расширяется номенклатура продовольственных товаров, включая чай, кофе, специи, фрукты», — сказал Посол РФ в Индии [Посол РФ… 2024].
14 В настоящее время сложно делать прогнозы по поводу дальнейшего развития экспорта российской нефти в Индию. По мнению ряда экспертов, к настоящему времени санкции западных стран, ситуация в Красном море, проблемы с перевозками и другие факторы не оказали существенного влияния на российский экспорт [Едовина, 2024]. Потенциал для дальнейшего развития сотрудничества очень велик, т. к. потребности Индии в нефти будут расти и далее. В обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что потребление нефти в Индии до 2030 г. будет расти быстрее, чем в любой другой стране мира. На Индию придется треть всего мирового прироста спроса на нефть. Этому будут способствовать высокие темпы роста экономики и увеличение численности населения. Суммарный спрос на нефть в Индии может вырасти на 1,2 млн б/с (до 6,6 млн б/с) к 2030 году. На этом фоне, по прогнозам МЭА, прирост спроса в развитых странах и в Китае, напротив, будет замедляться. Уже сейчас Индия является вторым по величине чистым импортером нефти и шестым экспортером нефтепродуктов. В 2023 г. объем импорта нефти в среднем составлял 4,6 млн б/с. Больше импортировал только Китай — 10,6 млн б/с, на третьем месте, с большим отставанием, была Южная Корея — 2,8 млн б/с [Едовина, 2024].
15 Увеличение мощностей нефтеперерабатывающих заводов и экспорт индийских нефтепродуктов способствуют значительному росту спроса на сырую нефть. К настоящему времени сильно выросли поставки нефтепродуктов в Европу. При этом увеличился объем экспорта нефтепродуктов, произведенных из российского сырья, т. е. на фоне санкций индийские нефтепродукты в значительной степени замещают российские. Согласно прогнозам МЭА, спрос на сырую нефть со стороны нефтеперерабатывающего сектора Индии вырастет к 2030 г. на 1,05 млн б/с — до 6,2 млн б/c [Едовина, 2024]. Местная добыча нефти, как ожидается, будет снижаться, что также вызовет необходимость в увеличении импорта. В среднесрочной перспективе Индия продолжит играть значительную роль в глобальной торговле нефтью и нефтепродуктами, прогнозируют в МЭА.
16 Динамичный индийский рынок представляет и будет представлять в будущем большой интерес для российских экспортеров. В свою очередь, для Индии возможность импортировать российскую нефть со скидкой дает дополнительные возможности для экономического роста. Следовательно, если не появятся какие-либо неожиданные обстоятельства, можно предположить, что Индия останется одним из крупнейших покупателей российской нефти, а, возможно, станет и крупнейшим.

Библиография

1. Андреева А. Россия увеличила поставки нефти в Индию в 22 раза. Ее покупают со скидкой. 28.03.23. Газета.ру. URL: https://www.gazeta.ru/business/2023/03/28/16467445.shtml?updated (accessed 21.03.24).

2. Бодряшкин Я. МЭА: поставки нефти из России в апреле стали самыми высокими с февраля 2022 года. 16.05.23. Газета.ру. URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2023/05/16/20443502.shtml?updated (accessed 17.04.24).

3. Будрис А. Россия перенаправила нефть в Китай и Индию: достаточно ли этих двух рынков. 03.04.23. Forbes. URL: https://www.forbes.ru/biznes/486911-rossia-perenapravila-neft-v-kitaj-i-indiu-dostatocno-li-etih-dvuh-rynkov (accessed 17.03.24).

4. В апреле 2023 года Индия импортировала рекордный объем российской нефти. 20.05.23. Каталог Минералов. URL: https://catalogmineralov.ru/news_v_aprele_2023_goda_indiya_importirovala.html (accessed 05.04.24).

5. В МЭА заявили, что доходы РФ в феврале от экспорта нефти в феврале снизились на 1%. 14.03.24. ТАСС. URL: https://tass.ru/ekonomika/20229751 (accessed 18.03.24).

6. Демченко Н. На фоне эмбарго импорт нефти из России в Индию вырос почти на 25%. 10.01.23. РБК. URL: https://www.rbc.ru/politics/10/01/2023/63bd0f439a794709da3bf402 (accessed 27.03.24).

7. Едовина Т. Индия добавит нефти спроса. 13.02.24. Коммерсантъ . URL: https://www.kommersant.ru/doc/6508826 (accessed 17.04.24).

8. Злобин А. Кремль опроверг сообщения о дешевой нефти для Индии взамен на отказ от потолка цен. 12.09.22. Forbes. URL: https://www.forbes.ru/biznes/476863-kreml-oproverg-soobsenia-o-desevoj-nefti-dla-indii-vzamen-na-otkaz-ot-potolka-cen (accessed 25.03.24)

9. Импорт российской нефти в Индию стал рекордным за девять месяцев. 03.05.24. Известия. URL: https://iz.ru/1691243/2024-05-03/import-rossiiskoi-nefti-v-indiiu-stal-rekordnym-za-deviat-mesiatcev (accessed 05.05.24).

10. МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в январе. 15.02.24. Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/business/946230 (accessed 15.04.24).

11. Никитина А. Индия нарастила импорт нефти из России на 16% в сентябре 2023 г. 29.09.23. Neftegaz. URL: https://neftegaz.ru/news/finance/796006-indiya-narastila-import-nefti-iz-rossii-na-16-v-sentyabre-2023-g/ (accessed 08.04.24).

12. Паршинова П. В апреле 2024 г. Индия увеличила импорт российской нефти на 20%. 03.05.24. Neftegaz. URL: https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/832149-v-aprele-2024-g-indiya-uvelichila-import-rossiyskoy-nefti-na-20-/ (accessed 05.05.24).

13. Посол РФ: в 2023 году экспорт нефти и нефтепродуктов из России в Индию вырос вдвое. 14.03.24. ТАСС. URL: https://tass.ru/ekonomika/20227525 (accessed 29.03.24).

14. Россия нарастила экспорт нефти в Индию в 11 раз. 09.08.23. Морские вести России. URL: https://morvesti.ru/news/1679/104217/ (accessed 07.04.24).

15. Россия нарастила экспорт нефти в Индию до 950 тыс. баррелей в сутки. 12.07.22. Бизнес-портал NEDRADV. URL: https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=6c744a2b6ca17d48b98905a27a45073e (accessed 25.03.24).

16. Рынок добычи и переработки нефти 2022: ТЭК под санкциями. 2022. Сфера нефть и газ. URL: https://сферанефтьигаз.рф/delprof-2022-d3 (accessed 21.03.24).

17. Савенкова Д. Россия в марте направила в Индию рекордное количество нефти. 10.04.23. Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/04/10/970262-rossiya-indiyu-nefti (accessed 25.03.24).

18. Тихонов С. Индия не отказывается от нефти из России, но хочет скидку. 26.03.24. RG. URL: https://rg.ru/2024/03/26/bochki-nabuhli.html (accessed 07.04.24).

19. Хасанова А. Импорт нефти в Индию из РФ в июле 2023 г. снизился впервые за 9 месяцев. 28.08.23. Neftegaz. URL: https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/791130-import-nefti-v-indiyu-iz-rf-v-iyule-2023-g-snizilsya-vpervye-za-9-mesyatsev/ (accessed 05.04.24).

20. Чеснокова С. Российский экспорт нефти в Индию в условиях санкционного давления. Вестник Института востоковедения РАН. 2022. № 4. С. 93–99

21. Эксперт оценил возможность роста объема поставок российской нефти в Индию. 06.02.24. РИА Новости. URL: https://ria.ru/20240206/neft-1925581971.html (accessed 15.04.24).

22. Choudhary S. Russia Becomes India’s 2nd-Largest Crude Supplier. 04.10.22. The Economic Times. URL: https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/russia-becomes-indias-2nd-largest-crude-supplier/articleshow/94628529.cms (accessed 15.04.24).

23. Sharma R. India Cuts Russian Seaborne Oil Imports on Refinery Maintenance. 01.11.23. Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-01/india-cuts-russian-seaborne-oil-imports-on-refinery-maintenance (accessed 12.04.24).

Комментарии

Сообщения не найдены

Написать отзыв
Перевести