Везде
Russian Oil Maintains Leading Positions in the Indian Market
Table of contents
Annotation Estimate Publication content
References Comments
Share
QR
Metrics
Russian Oil Maintains Leading Positions in the Indian Market
Annotation
PII
S268684310032489-5-1
DOI
10.18254/S268684310032489-5
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Svetlana Chesnokova 
ORCID: 0000-0001-6875-6144
Occupation: Researcher
Affiliation: Institute of Oriental Studies RAS
Address: Russian Federation, Moscow
Edition
Issue 3
Abstract

Since spring 2022 India has been one of the largest importers of Russian oil. The overwhelming volume of Russian exports of this energy resource went eastward (to China and India) after Western countries sharply reduced purchases in 2022. The volume of supplies to India has especially increased. A significant share of exports to this country is Urals oil, which is sold at a discount, making imports profitable for the Indian side, even considering transportation costs. Russia's share of India's total oil imports has increased from 1% in February 2022 to 40% in April 2024. From October 2022 to the present (April 2024) Russia remains India's largest oil supplier, surpassing Middle Eastern countries. It is noteworthy that this rapid growth in supplies has taken place against the backdrop of Western countries imposing a so-called price ceiling and imposing other restrictions such as sanctions against tankers carrying Russian oil. Such a high growth in oil exports has led to the emergence of a significant imbalance in trade between the two countries in favor of Russia. To address this problem there is a need to increase the volume of Indian exports. Despite the tremendous growth in Russian shipments over the last two years, the trend has not always been stable. This trend, as well as opportunities for further development of cooperation are considered. It should be noted that there is a significant potential for the growth of Russian supplies to India, as the country's oil needs will continue to grow at a high rate in the future.

Keywords
Oil, India, exports, imports, sanctions, price cap, forecast
Received
30.09.2024
Date of publication
05.10.2024
Number of purchasers
0
Views
30
Readers community rating
0.0 (0 votes)
Cite Download pdf
Additional services access
Additional services for the article
Services benefits
100 RUB / 1.0 SU
1 В апреле 2024 года импорт российской нефти в Индию достиг максимума за последние девять месяцев и составил 1,96 млн баррелей в сутки (далее — б/с), что на 19% больше показателей марта [Импорт российской нефти… 2024]. На долю России пришлось 40% от общего объема индийского импорта нефти [В апреле 2024 года… 2024]. При этом Россия остается крупнейшим поставщиком в Индию уже на протяжении 19 месяцев — с октября 2022 года. Однако несмотря на гигантский рост объемов российских поставок за последние два года, их динамика не всегда была устойчивой.
2 Как известно, радикальное изменение направления российского экспорта углеводородов началось весной 2022 года в связи с введением западными странами санкций против России, произошедшим после начала специальной военной операции на Украине. Западные страны либо радикально сократили закупки нефти в России, либо полностью от них отказались. В результате произошел поворот экспорта российской нефти на восток. В 2022 г. порядка 40 млн тонн нефти и нефтепродуктов из российского экспорта, предназначенного для Запада, ушло в Азию [Андреева, 2023]. Доли азиатских стран в российском экспорте существенно увеличились. Так, в 2023 г. доля Китая в экспорте нефти и нефтепродуктов из РФ составила 50%, а Индии — 40%, т. е. рекордные 90% экспорта пришлись на две крупнейшие азиатские страны. При этом лишь 4–5% российской нефти и нефтепродуктов было поставлено в 2023 г. в Европу, на которую раньше приходилось до 40–45% [Паршинова, 2024].
3 Индия, которую связывают давние торгово-экономические отношения с РФ, стала одним из крупнейших импортеров российской нефти. В 2022 г. Индия закупила у РФ 33,4 млн тонн нефти [Савенкова, 2023], а в 2023 г. этот показатель увеличился более чем в два раза — до 70 млн тонн [Эксперт оценил возможность… 2024].
4 Роль Индии на мировом энергетическом рынке трудно переоценить — страна является второй по величине импорта нефти в Азии и одним из крупнейших мировых покупателей этого энергоресурса. При этом 85% потребностей индийской экономики в нефти покрывается за счет импорта.
5 До 2022 г. доля России в импорте нефти Индии была невелика. Главными и традиционными экспортерами были страны Ближнего Востока, на долю которых приходилось свыше 60% индийского импорта нефти [Чеснокова, 2022, с. 95]. В 2022 г. после введения санкций Россия предложила Индии свою нефть с существенным дисконтом. Поставки российских энергоресурсов стали чрезвычайно выгодны для Индии, и она решила значительно увеличить закупки несмотря на недовольство США. Индийские официальные лица неоднократно заявляли, что Индия будет выбирать поставщиков энергоносителей, исходя из своей экономической целесообразности.
6 Динамика экспорта российской нефти в Индию представлена ниже. Необходимо отметить, что достаточно сложно давать точную оценку объемов поставок, поскольку зарубежные источники обычно используют меры объема (баррели в сутки), а российские — меры веса (тонны). К тому же российская таможенная статистика в 2022 г; закрылась, а данные зарубежной появляются с некоторым опозданием. В результате приходится давать оценки разных информационных агентств, которые не всегда совпадают в количественном выражении, но тенденции, как правило, прослеживаются идентичные.
7 В «досанкционном» 2021 г. экспорт российской нефти в Индию составлял порядка 73 тыс. б/с. В феврале 2022 г. объем экспорта также был невелик — менее 100 тыс. б/с [Будрис, 2023]. В марте вырос интерес индийских потребителей к российской нефти марки Urals и началось увеличение поставок. При этом Россия в тот период была лишь на 11 месте среди экспортеров. В апреле 2022 г. поставки выросли до 277 тыс. б/с, и Россия заняла уже четвертое место среди крупнейших экспортеров. В мае она стала второй, уступив только Ираку. Объем поставок увеличился втрое по сравнению с апрелем и составил 819 б/с [Рынок добычи и переработки нефти, 2022]. В июне этот показатель достиг 950 тыс. б/с [Россия нарастила экспорт…2022], а в июле понизился на 5% до 917 тыс. б/с. В августе 2022 г. объем экспорта российской нефти стал меньше еще на 18% и составил 738 тыс. б/с [Злобин, 2022]. Однако в сентябре вновь начался рост, и объем поставок достиг 879 тыс. б/с [Choudhary, 2022]. В октябре 2022 г. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обойдя Саудовскую Аравию и Ирак, и экспортировала уже 946 тыс. б/с. В ноябре объем поставок немного снизился до 909 тыс. б/с, а в декабре 2022 г. снова вырос и достиг рекордного для 2022 года объема в 1,17 млн б/с [Демченко, 2023].
8 В 2023 г. рост экспорта российской нефти в Индию продолжился. Его объем составил 1,4 млн б/с в январе и 1,6 млн в феврале [Будрис, 2023]. В марте 2023 г. этот показатель существенно вырос, и, по данным французской компании Kpler, достиг 2,14 млн б/с [Савенкова, 2023]. В апреле импорт российской нефти в Индию по данным Reuters составил 1,9 млн б/с [В апреле 2023 года Индия… 2023], а по информации МЭА — 2 млн б/с [Бодряшкин, 2023]. При этом из общего объема индийского импорта нефти, который составил 4,81 млн б/с, на долю России приходились 39,5%. РФ по-прежнему сохраняла свой статус крупнейшего поставщика [В апреле 2023 года Индия… 2023]. В мае 2023 г. Россия экспортировала в Индию 2,2 млн б/с, в июне — 2,11 млн б/с [Россия нарастила экспорт… 2023]. В июле этот показатель составил 1,85 млн б/с [Хасанова, 2023], а в августе 2023 г., на фоне падения цен на ближневосточную нефть, уровень российских поставок достиг семимесячного минимума и составил 1,44 млн б/с [Индия нарастила импорт нефти, 2023]. В сентябре импорт российской нефти в Индию вырос до 1,8 млн б/с [Индия нарастила импорт нефти, 2023], однако в октябре 2023 г. снова произошло снижение — до 1,58 млн б/с [Sharma, 2023]. В ноябре 2023 г. этот показатель составил 1,4 млн б/с, а в декабре — 1,7 млн б/с [МЭА отметило рост доходов… 2024].
9 В начале 2024 г. колебания объемов поставок нефти продолжились. В январе Россия экспортировала в Индию 1,5 млн б/с [МЭА отметило рост доходов… 2024], а в феврале поставки снизились до 1,2 млн б/с [В МЭА заявили… 2024]. В марте 2024 г. начался рост российских поставок в Индию, который достиг 1,8 млн б/с [Тихонов, 2024]. И, как было отмечено выше, в апреле 2024 г. объем российского экспорта нефти в Индию достиг максимального значения за последние девять месяцев, составив 1,96 млн б/с [Импорт российской нефти в Индию… 2024].
10 Неустойчивая динамика экспорта нефти в Индию объясняется многими факторами. Один из них — требования стран G-7 соблюдать потолок цен, установленный на уровне 60 долл. за баррель. В настоящее время дисконт на российскую нефть составляет 2–4 долл. за баррель, в отличие от 30 долл. в начале 2022 года. Следовательно, нефть продается по цене выше установленного потолка [Тихонов, 2024]. При этом Urals остается наиболее выгодным предложением на рынке, если не считать ограниченные поставки венесуэльской нефти. Как известно, Urals составляет подавляющую часть российских поставок нефти в Индию. Экспортная высокосернистая нефтяная смесь марки Urals получается в результате смешивания в системе трубопроводов «Транснефти» тяжелой высокосернистой нефти Урала и Поволжья с легкой западносибирской нефтью Siberian Light. Незначительную долю в российском экспорте в Индию занимает нефть других марок — восточносибирская ESPO и сахалинский сорт Sokol. Временное прекращение или сокращение импорта этих сортов нефти в Индию также немного повлияло на уровень поставок.
11 Определенное влияние на объемы поставок оказали санкции США против судов, перевозящих российскую нефть. Так, известны случаи, когда Индия отказывалась принимать в своих портах танкеры из санкционного списка. Среди факторов, влияющих на уровень поставок, можно отметить ситуацию на нефтеперерабатывающих предприятиях России и Индии, ценовую политику ближневосточных экспортеров нефти, сезонные колебания спроса и др.
12 Несмотря на неустойчивую динамику, наблюдавшуюся с августа 2023 г., Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию. РФ занимает лидирующие позиции, начиная с октября 2022 г., хотя ее доля в индийском импорте менялась. В 2021 г. и в начале 2022 г. эта доля не превышала 1%. В апреле 2022 г& показатель вырос до 8%, в мае — до 16,5% [Рынок добычи и переработки нефти… 2022], в июне — до 20%. В октябре 2022 г. Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию, на долю которого приходилось 22%. С тех пор этот показатель значительно вырос и держится на достаточно высоком уровне, несмотря на некоторые колебания. Пиковый уровень был зафиксирован в мае 2023 г., когда Индия импортировала 46% нефти из России. Затем этот показатель уменьшился, а в апреле 2024 г. он вновь увеличился и составил 40%.
13 Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в Индию вырос в 2023 г. в два раза и составляет значительную долю в общем объеме торговли. Россия также сохраняет ведущие позиции по поставкам угля и минеральных удобрений, алмазов, подсолнечного масла, черных металлов. В 2023 г. товарооборот между странами достиг 65 млрд. долл. Однако рост российского экспорта привел к появлению дисбаланса в торговле в пользу России (более 55 млрд. долл.). Для решения этой проблемы необходимо наращивать индийский экспорт, объемы которого пока несопоставимы с импортом из России. «Тем не менее растут объемы поставок машин и оборудования (до 576,7 млн долл., рост в 2,1 раза), органических химических соединений (до 323,4 млн долл., рост на 14,6%), черных металлов (до 322,2 млн долл., рост в 2 раза), электрооборудования (до 268,6 млн долл., рост на 46,5%), продукции неорганической химии, рыбы и морепродуктов, оптического, измерительного и медицинского оборудования, фармацевтической продукции и др. Расширяется номенклатура продовольственных товаров, включая чай, кофе, специи, фрукты», — сказал Посол РФ в Индии [Посол РФ… 2024].
14 В настоящее время сложно делать прогнозы по поводу дальнейшего развития экспорта российской нефти в Индию. По мнению ряда экспертов, к настоящему времени санкции западных стран, ситуация в Красном море, проблемы с перевозками и другие факторы не оказали существенного влияния на российский экспорт [Едовина, 2024]. Потенциал для дальнейшего развития сотрудничества очень велик, т. к. потребности Индии в нефти будут расти и далее. В обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что потребление нефти в Индии до 2030 г. будет расти быстрее, чем в любой другой стране мира. На Индию придется треть всего мирового прироста спроса на нефть. Этому будут способствовать высокие темпы роста экономики и увеличение численности населения. Суммарный спрос на нефть в Индии может вырасти на 1,2 млн б/с (до 6,6 млн б/с) к 2030 году. На этом фоне, по прогнозам МЭА, прирост спроса в развитых странах и в Китае, напротив, будет замедляться. Уже сейчас Индия является вторым по величине чистым импортером нефти и шестым экспортером нефтепродуктов. В 2023 г. объем импорта нефти в среднем составлял 4,6 млн б/с. Больше импортировал только Китай — 10,6 млн б/с, на третьем месте, с большим отставанием, была Южная Корея — 2,8 млн б/с [Едовина, 2024].
15 Увеличение мощностей нефтеперерабатывающих заводов и экспорт индийских нефтепродуктов способствуют значительному росту спроса на сырую нефть. К настоящему времени сильно выросли поставки нефтепродуктов в Европу. При этом увеличился объем экспорта нефтепродуктов, произведенных из российского сырья, т. е. на фоне санкций индийские нефтепродукты в значительной степени замещают российские. Согласно прогнозам МЭА, спрос на сырую нефть со стороны нефтеперерабатывающего сектора Индии вырастет к 2030 г. на 1,05 млн б/с — до 6,2 млн б/c [Едовина, 2024]. Местная добыча нефти, как ожидается, будет снижаться, что также вызовет необходимость в увеличении импорта. В среднесрочной перспективе Индия продолжит играть значительную роль в глобальной торговле нефтью и нефтепродуктами, прогнозируют в МЭА.
16 Динамичный индийский рынок представляет и будет представлять в будущем большой интерес для российских экспортеров. В свою очередь, для Индии возможность импортировать российскую нефть со скидкой дает дополнительные возможности для экономического роста. Следовательно, если не появятся какие-либо неожиданные обстоятельства, можно предположить, что Индия останется одним из крупнейших покупателей российской нефти, а, возможно, станет и крупнейшим.

References

1. Andryeeva A. Russia Increased Oil Supplies to India by 22 times. It Is Bought at a Discount. 28.03.23. Gazeta.ru (in Russian). URL: https://www.gazeta.ru/business/2023/03/28/16467445.shtml?updated (accessed 21.03.24).

2. Bodryashkin Y. IEA: Oil Supplies from Russia in April Were the Highest since February 2022. 16.05.23. Gazeta.ru (in Russian). URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2023/05/16/20443502.shtml?updated (accessed 17.04.24).

3. Budris A. Russia Redirected Oil to China and India: Are These Two Markets Enough? 03.04.23. Forbes (in Russian). URL: https://www.forbes.ru/biznes/486911-rossia-perenapravila-neft-v-kitaj-i-indiu-dostatocno-li-etih-dvuh-rynkov (accessed 17.03.24).

4. India Imported a Record Volume of Russian Oil in April 2023. 20.05.23. Catalog Mineralov (in Russian). URL: https://catalogmineralov.ru/news_v_aprele_2023_goda_indiya_importirovala.html (accessed 05.04.24).

5. The IEA Said that Russia’s Oil Export Revenues Fell by 1% in February. 14.03.24. TASS (in Russian). URL: https://tass.ru/ekonomika/20229751 (accessed 18.03.24).

6. Demchenko N.: Amid the Embargo India’s Oil Imports from Russia Grew by Almost 25%. 10.01.23. RBC. (in Russian). URL: https://www.rbc.ru/politics/10/01/2023/63bd0f439a794709da3bf402 (accessed 27.03.24).

7. Edovina T.: India to Add to Oil Demand. 13.02.24. Kommersan. (in Russian). URL: https://www.kommersant.ru/doc/6508826 (accessed 17.04.24).

8. Zlobin A. The Kremlin Denied Reports about Cheap Oil for India in Return for Refusal from the Price Cap. 12.09.22. Forbes (in Russian). URL: https://www.forbes.ru/biznes/476863-kreml-oproverg-soobsenia-o-desevoj-nefti-dla-indii-vzamen-na-otkaz-ot-potolka-cen (accessed 25.03.24)

9. Russian Crude Oil Imports to India Became a Record for Nine Months. 03.05.24. Izvestiya (in Russian). URL: https://iz.ru/1691243/2024-05-03/import-rossiiskoi-nefti-v-indiiu-stal-rekordnym-za-deviat-mesiatcev (accessed 05.05.24).

10. The IEA Noted an Increase in Russia’s Oil Export Revenues in January. 15.02.24. Interfax (in Russian). URL: https://www.interfax.ru/business/946230 (accessed 15.04.24).

11. Nikitina A. India Increased Oil Imports from Russia by 16% in September 2023. 29.09.23. Neftegaz (in Russian). URL: https://neftegaz.ru/news/finance/796006-indiya-narastila-import-nefti-iz-rossii-na-16-v-sentyabre-2023-g/ (accessed 08.04.24).

12. Parshinova P. In April 2024 India Increased Its Imports of Russian Oil by 20%. 03.05.24. Neftegaz (in Russian). URL: https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/832149-v-aprele-2024-g-indiya-uvelichila-import-rossiyskoy-nefti-na-20-/ (accessed 05.05.24).

13. Russian Ambassador: Oil and Oil Product Exports from Russia to India Doubled in 2023. 14.03.24. TASS (in Russian). URL: https://tass.ru/ekonomika/20227525 (accessed 29.03.24).

14. Russia Has Increased Oil Exports to India 11-fold. 09.08.23. Morskie Vesti Rossii (in Russian). URL: https://morvesti.ru/news/1679/104217/ (accessed 07.04.24).

15. Russia Increased Oil Exports to India to 950 Thousand Barrels per Day. 12.07.22. NEDRADV (in Russian). URL: https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=6c744a2b6ca17d48b98905a27a45073e (accessed 25.03.24).

16. Oil Production and Refining Market 2022: Fuel and Energy Complex under Sanctions. 2022. Sfera Neft’ I Gaz (in Russian). URL: https://сферанефтьигаз.рф/delprof-2022-d3 (accessed 21.03.24).

17. Savenkova D. Russia Sent a Record Volume of Oil to India in March. 10.04.23. Vedomosti (in Russian). URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/04/10/970262-rossiya-indiyu-nefti (accessed 25.03.24).

18. Tikhonov S. India Does not Refuse Oil from Russia but Wants a Discount. 26.03.24. RG (in Russian). URL: https://rg.ru/2024/03/26/bochki-nabuhli.html (accessed 07.04.24).

19. Hasanova A. Oil Imports to India from Russia in July 2023 Decreased for the First Time in 9 Months. 28.08.23. Neftegaz (in Russian). URL: https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/791130-import-nefti-v-indiyu-iz-rf-v-iyule-2023-g-snizilsya-vpervye-za-9-mesyatsev/ (accessed 05.04.24).

20. Chesnokova S. V. Russian Oil Exports to India Under the Sanctions Pressure. Journal of the Institute of Oriental Studies RAS. 2022. No. 4. Pp. 93–99. (in Russian).

21. An Expert Has Assessed the Possibility of Growth in the Volume of Russian Oil Supplies to India. 06.02.24. RIA Novosti (in Russian). URL: https://ria.ru/20240206/neft-1925581971.html (accessed 15.04.24).

22. Choudhary S. Russia Becomes India’s 2nd-Largest Crude Supplier. 04.10.22. The Economic Times. URL: https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/russia-becomes-indias-2nd-largest-crude-supplier/articleshow/94628529.cms (accessed 15.04.24).

23. Sharma R. India Cuts Russian Seaborne Oil Imports on Refinery Maintenance. 01.11.23. Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-01/india-cuts-russian-seaborne-oil-imports-on-refinery-maintenance (accessed 12.04.24).

Comments

No posts found

Write a review
Translate